【今日看盤】「樹欲靜而風不止」,美伊衝突正在以不受人為控制的節奏在延續,隨著伊朗對美國駐伊拉克空軍基地發起火箭彈襲擊之後,整個全球市場又陷入了一片恐慌之中,這一次A股就沒有像上次那樣,保持著「全球都跌,唯我獨漲」的特立獨行態勢。今天也是低開低走,整體上來講,跟國際市場是同步的。

一方面說明「逆勢而為」可一、可二不可再三。偶爾為之是可以的,但是跟全球資本市場反著來,終究不是一個正常的應對之策。那麼這是一方面,另外一方面,如果美伊衝突失控的話,對全球影響都是非常大的,對全球的經濟的衝擊也是相當大的。雖然我們昨天在盤中解讀對於中國的外部的政治環境來講,可能減輕了一些壓力,但是對世界經濟的整體影響依然是「人人有份」的。

美伊衝突還加劇了原油市場的能源價格上漲,對中國能源的價格上漲會形成很大的壓力。換句話來講,就是輸入形通脹的壓力一下子又增加了很大,給我們的周期調控增加了難度。最後,一定會影響到我們經濟增長的速度。這就是為什麼全球對於戰爭衝突都避之不及很重要的原因。沒有一個國家認為打仗是好事的,打仗一定不是好事,一定是利空,這是常識。

為什麼A股前期的表現是反著來的?水皮想跟春季行情在發展過程中有很大的關係。換句話來講,相當一部分市場主力已經進場,正在推升行情的過程的時候,不可能「前功盡棄」,必須「向死而生」。這些水皮記得之前就說過了。「向死而生」就是拚命要做高市場,急於求成也是希望趕在時間窗口之前,能夠有所收穫,能夠完成今年的收入預算。因為不知道在未來的時間里市場會變成什麼樣?但是有一點是確定的,就是供給量大增,可能會導致市場無力承受。我們都知道一月份減持的量就有6000到7000億元左右,其實這並不是最重要的,IPO的壓力甚至也不是最重要的。重要的是隨著定增的恢復,隨著重組的恢復,隨著大股東減持的放開,未來資金面的壓力會出現前所未有大的情況。

大家都知道經濟越是下行,上層越是希望擴大直接融資的比例,為製造業提供長期直接融資的資金。實際上就是IPO不但要常態化,而且還會擴容常態化。換句話講,就是未來對市場資金的抽血作用是非常明顯的,這裏需要強調一下,是未來而不是現在。

至少今年下半年,春節之後,資金面的壓力對市場的壓力是非常非常大的。所以水皮想,進場的主力是心知肚明的。所以他們一定要趕在時間窗口之內,把行情做足,把該掙的錢掙到,免得白辛苦一場。這就是為什麼有利空反而A股要逆勢而為的很重要的原因了。

如果說順勢而為,眼前的機會就抓不住,進場的資金沒有幾個是有長期打算的,也沒有要做長期資金,不看當年的收穫的。水皮認為跟資金的性質是有一定的關係的。

一句話點評:青山遮不住,畢竟東流去。

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