2020年#疫情#的出現會使許多行業加速被洗牌,會有哪些新的機遇?
#凱恩斯說[超話]# :
很多人的焦點關注在旅游業,餐飲業,甚至於房地產業。其實個人真正的擔憂,在汽車製造業領域。汽車製造業,已經連續下滑了1年半了。之前受到一定的周期影響,也有國際貿易的影響,後來是電動車替代內燃機的影響,如今是疫情導致需求下降,資金壓力增大,而企業現金流循環不暢的影響。

不太妙的互聯網造車
如果具體指向,個人擔憂蔚來及蔚來們。很多行業的壓力,在於疫情的階段性難題,就是沒有顧客。這些行業其實問題不大。餐館就是不開門,一開門照樣歡歌笑語,疫情是短期影響,不會造成長期困擾。但是對於蔚來汽車,一季度持續性的影響是十分嚴重的。他們屬於依然在虧損的燒錢企業,未來的壓力包括如下幾點:

1、現金流的問題。如今是融資續命的互聯網造車,可能迎來一季度的銷售萎縮。而如今其融資來源保障是來自於其銷量。

2、毛利率的問題。關鍵是互聯網造車依然不賺錢。

3、特斯拉的競爭問題。特斯拉國產便宜,擠佔市場是一定的。

個人認為,對於汽車製造業,如今壓力是巨大的。一個下滑兩年的行業,出現了一個季度的加速度,很容易讓行業出現加速洗牌。

意外火爆的消費電子
一群人說,電子製造業不是也受到打擊嗎?告訴各位,知道疫情什麼東西火了?雲辦公和雲教育。那麼你知道這兩個方面什麼產品受益最大?告訴你,IPAD等平板設備。
你會很驚訝于這個結果,一次疫情,竟然還讓平板電腦漲價了。本來不想換設備的爸爸媽媽,為了孩子,他們立馬拋棄了舊設備,或者新進了新設備。電子製造業,由於更加符合宅的需求,反而和汽車製造業出現了南轅北轍,需求大增。

電子製造業至少好了兩年,如今的疫情,有錦上添花之感。蘋果的利潤相對穩健。所以電子製造業會有新的機遇。

製造業不同天
電子製造業和汽車製造業,都受到了疫情短期的影響,比如復工。但是長期側重點並不相同。汽車製造業,說白了是走出去,電子製造業,本質就是宅。

疫情讓宅經濟更好,讓「旅遊」經濟更糟糕。但是,長期看,可能影響都一般。滄海一粟,白駒過隙,疫情馬上過去。

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