#新經濟論# 【由亞洲倉庫投資潛力想到的】余豐慧文章:由《線索Clues》翻譯的一篇「亞洲倉庫:電子商務的最佳區位(原標題:Asian Warehouses: In The E-Commerce Sweet Spot,作者:瀚亞投資 / 權益收益組合經理 Pearly Yap)」的文章引起我的關注。恰巧這幾天我正在思考這個問題,新經濟新金融也是我的團隊正在研究的大課題。
亞洲倉庫投資潛力之大是毋庸置疑的。原因眾所周知,亞洲電子商務是全球最大的,這其中中國是頭羊。2019年,亞洲電商銷售額增長25%,達到2.271萬億美元,佔全球市場的64.3%。自2013年以來,中國一直是世界上最大的電子商務市場。2019年,其在線銷售額約為1.935萬億美元,佔全球市場的54.7%,幾乎是緊隨其後的五個國家(美國、英國、日本、韓國和德國)總和的兩倍。據研究公司eMarketer預測,到2023年,中國的電子商務銷售額將增至4.096萬億美元。
這麼大的規模帶動的是物流快遞的前所未有發展。2018年,中國共有6.1億網購用戶和500億件包裹。中國發達的快遞業無論在時間和空間上都基本滿足了用戶需求,帶動的就業乃至經濟發展,特別是經濟結構調整令歐美日艷羡。
往深處挖掘新經濟電商投資機會,會發現隨著電商的進一步快速發展,倉儲倉庫領域是一個很大的投資機會。這個投資機會中國、歐美日、非洲等非常巨大,不過側重點不同而已。帶來的機會優勢是綜合的:房地產、雲業務、自動駕駛、共享經濟、物聯網、機器人、人工智慧等。你會疑惑的說,言過其實了吧?一個倉庫讓你說的比發現金礦還寶貝?不妨,我們細細分析。
文中我理解不了的是說「除了澳大利亞,整個亞太地區目前都嚴重缺乏現代物流設施。」我可以這樣認為,這是一個供求問題,即澳大利亞電商規模不大而顯示出倉庫資源相對過剩。
美國應該是倉儲投資潛力最大的。因為亞馬遜頭羊已經帶動線上經濟快速增長。日本與歐洲差不多,線上電商不發達,對倉儲物流需求不那麼迫切,但趨勢放在那裡,也說明倉儲潛力未來投資機會很大。這些地區需要規模的擴張。
中國倉儲資源與需求也短缺,但關鍵在於資源的整合。中國電商巨頭自建倉儲導致的資源浪費閑置很厲害。急需整合資源,提高倉儲效率和效益。京東全國性自建倉庫,阿里巴巴的菜鳥也在建立倉庫。2018年10月,菜鳥網路(Cainiao Network)在江蘇省二線城市無錫開設了中國最大的自動化倉庫。700個機器人處理數千個包裹,並將包裹配送到華東地區200多個地點。而與此同時,京東也在江蘇建立倉儲等。
中國倉儲業發展的出路在於利用共享經濟模式,就像計算機數據資源存儲走向雲端一樣,不必每一家網站都購買小型機大型機。一次參加一個糖煙酒論壇了解到,酒窖都開始走共享經濟模式。每一家酒廠今後不必專門開發酒窖,而是存儲在第三方專業酒窖公司里。中國的倉儲也應該走這個模式,分離出來成為獨立第三方倉儲公司是未來出路!
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