【今日看盤】清明小假期將臨,滬深股市的投資者還是非常謹慎的。今天最後一刻鐘,三大指數幾乎走成了一根平線,這也是謹慎心態的一種反應。昨天走強的板塊今天基本上又回落了,呈現「一夜情」走勢。特別是前期炒作比較充分的科技股今天調整比較大,昨天調整多了來一個反彈也是很正常的。

但是今天走強的板塊,也是前兩天調整比較深的板塊。比如農牧漁業和口罩板塊,這兩個板塊的邏輯我們以前跟大家說過,就是存量資金博弈短線機會。因為如果真的是發生糧荒,市場也就不能看了;如果疫情真的是一直不可控的發展下去,市場最後也是不能看的。所以這兩個板塊的炒作就是存量資金短線的炒作,快進快出基本上是可以的。千萬不要把「一夜情」變成「白頭到老」,否則就要被套牢了。真的是沒有必要炒股炒成股東。

今天從盤面上看,深成指上午相對強一點是因為房地產板塊相對集中,對指數貢獻的相對大一點。到了下午房地產板塊也基本上是回落了。整個市場應該講今天受到美股的影響還是相當大的。大家都說A股相對美股跟跌不跟漲,主要是因為白天亞太市場交易時間美國三大股指期貨也在交易。這些股指期貨往往對前一天美股的實盤交易有一個預演,多少有點風向標的作用,所以我們看到實際上是有落差的。

昨天美股漲了,漲得卻不是特別的堅決。所以今天三大股指期貨回落的幅度也就比較大。如果今天晚上美國指數下跌幅度比較深,大家有反彈預期,可能周一股指期貨會比較頑強一點。我們白天的交易很容易受美國股指期貨的影響,這也是沒有辦法的事情。當我們置身市場沒有方向感的時候,往往會受其左右。

今天A50一定程度上是想擺脫美國股指期貨影響的,盤中也出現過一定幅度的拉升,可惜A股的投資者不完全買賬,就是水皮剛說的「謹慎心態是越來越占上峰了」。大家看一下開盤和收盤時個股漲跌的情況:

其實漲和跌的個股數量變化不是特別大,關鍵在於開盤的時候,不漲不跌的個股有700多個,到了最後收盤時候,將近500個個股變成了下跌。變化就在這個地方。一方面也能看出來,市場的心態趨於謹慎。現在追高的投資者越來越少,這是一個變化的過程。過去一低開,馬上就有投資者進場搶抄底,現在投資者的謹慎越來越占上峰,事物已經開始發生一些微妙的變化。

最近市場上怪事比較多,一個是昨天原油價格暴漲,今天早盤迴落。原油價格暴漲帶動了中石油、中石化這兩桶油的暴拉。今天兩桶油又從哪裡來,回哪裡去了,都出現了一定程度的跌幅。今天中石油跌了1.70%,H股也是回落了5.56%;中石化今天跌幅也接近2%,基本上對原油價格的反應就都在兩桶油上了。

昨天晚上市場爆出最大的醜聞是瑞幸咖啡作假,瑞幸作假的尺度也太大了一點,金額達22億元。瑞幸全年一共的金額才29億元,80%以上是作假的。現在替罪羊推出來的是COO和手下的幾名員工,但水皮想這種解釋恐怕鬼都不會信。水皮一直在直播節目里說瑞幸咖啡是個神話,是資本市場的神話,是資本催生出來的罪惡之花。罪大惡極的不是上市公司的員工和管理層,水皮覺得罪大惡極的是那些膨脹的資本,那些背後的推手,他們急於割韭菜,急於變現。在這樣的急迫心態之下,難免會鋌而走險。水皮相信瑞幸作假不是一、兩個人的問題,是一個系統,是一個團伙的問題。

瑞幸咖啡跟神州租車是同一個大股東,所以我們看到今天港股也有70%的跌幅,分眾傳媒也受到拖累和影響,因為渾水的做空報告裏面有專門談到瑞幸誇大了在分眾的廣告投放,懷疑這裏面有作假的成分,所以在A股上市的分眾也受到影響。水皮相信這個事情對中概股在美國市場上會帶來非常惡劣的影響。會出現什麼樣的後果現在誰也不好預料。中國證監會也表了態,要嚴肅查處這個事情。後面會查到什麼程度我們拭目以待。這個害群之馬必須清除,市場才能健康的發展。關鍵還是過度貪婪,做企業的心思沒有用在做產品上,急於IPO、急於上市、急於割韭菜、急於一夜暴富,急於變現幾十年才有可能完成的財富積累,這就是物極必反產生的問題。

美國疫情的發展越來越超出大家原來的預計,最新的失業人數已經到六百多萬,估計後面可能是上千萬甚至幾千萬的規模。換句話來講,美國的經濟活動甚至會面臨著長達一個季度的休克。因為本來預計的三月、四月、五月恐怕都不是能夠迅速結束目前疫情狀況的時間節點。後面會發生什麼事情,誰也不好說,有些企業還能不能生存都是問題。其實昨天就有美國做頁岩油的公司破產了,特朗普急於干預原油市場價格,也有出於這方面因素的考慮,疫情會對行業產生巨大的洗牌效應。

一句話點評:出來混遲早要還的。

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