【今日看盤】錢不是萬能的,但是沒有錢是萬萬不能的。所以股市上有句話叫:什麼都可以作假,但是成交量做不了假。因為成交量是要拿真金白銀做出來的。

股市如果想上行就必須要有成交量的配合,但是如果下行卻不需要成交量的配合。換句話來講,地量之後有地價,天量之後才有天價。

今天滬深股市成交量相當低迷,兩市加起來一共才6842.6億元,最關鍵的是上證指數才成交2422億元,這點成交量已經低於6月份行情剛啟動時上證3000億的日平均成交量。和7月初成交量放大到將近8000億元的高峰相比,現在上證成交量已經萎縮到了接近1/4的位置。

理論上講,這就反應出兩種可能,一種可能是在現在的位置上,投資者已經嚴重惜售,沒什麼人願意賣股票了。當然從另外一個角度來講,在現在的位置上大家也沒有出現義無反顧往裡面沖的情緒。也就是說觀望的氣氛還是相當相當重的。

今天比上證成交量萎縮更糟糕的事就是深成指的調整並沒有結束,還在持續。一方面跌幅比較大,另外一方面前期所有的題材股持續回調。創業板的成交量今天並沒有超過上證指數,創業板今天成交量有2303.7億元。水皮說過,伴隨著創業板巨大成交量的是主力資金的大幅度的撤離。今天主力資金在創業板上撤離103億,整個深圳市場主力撤離是200億左右,相比之下上證只撤出了71億。

而且深股通的反應也是同步的,上午深股通最多流出30億,下午才有所迴流。即便這樣深股通的真實流出量也有15億左右。與此形成反差的是滬股通全天呈現持續的流入狀態。上午流入已經到了16億左右,下午流入放大到了22億左右。從盤面板塊的分佈來看,大體也能夠得出這種結論。

因為基本上今天是大金融,周期股在漲幅榜的前面。比如汽車、石油、銀行、房地產,包括電力、煤炭、保險全天都相對強勢。可以預期北向資金流入的就是這些板塊。流出的就是創業板前期炒高的那些股票,包括機構抱團的股票。不管是貴州茅台、海天味業、伊利股份、涪陵榨菜所謂的「四大金剛」,包括長春高新、復星醫藥、西藏葯業前期這些炒高的疫苗股,還有創業板被ST的三大公司網力、天龍、樂凱都出現了巨大的跌幅,基本上可以看出資金的走向了。

當然創業板的炒作熱情不會那麼快消退。就在低價股回落之際,高價的創業板次新股又成了資金追捧的對象。我們看到卡倍億連續四天大板漲停,已經從61.42元/股漲到了127.5元/股,充分體現了創業板20%漲跌停的優勢。水皮想只要20%漲幅的優勢存在一天,就會有活躍的,風險偏好度高的資金甘願去創業板冒險,以小博大。

有句話叫「落袋為安」。題材股,包括機構抱團股今年以來已經有相當大的漲幅。到了第三季度末,機構必須為明年謀划,一方面要變現利潤,鎖定利潤;另外一方面要為明年的利潤尋找有價格成長空間的板塊和個股。所以就出現了現在這些題材股出現了比較大的回落的局面。相反前期的低估值的,上證的金融股,房地產股有了低吸建倉的機會。

一句話點評:落花有意,流水無情。

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