【#36氪最前線# | 蔚來擬發行2億美元可轉債,李斌和騰訊各認購1億】
北京時間9月5日下午,蔚來汽車提交的監管文件顯示,該公司擬發行新一輪2億美元可轉換債券,預計於9月底前完成。2018年9月,蔚來汽車在紐交所上市,今年1月31日,蔚來完成發行6.5億美金可轉債。

與今年1月發行完成的可轉債不同,本次債券發行對象主要是蔚來汽車CEO李斌和騰訊集團,兩者各認購1億美元。

據監管文件,此次的2億美元可轉債分兩期發行完成,一期將在360天到期,轉股價格為2.98美元/股,不產生利息,但是要求在到期日蔚來要額外支付本金的2%的作為回報,;二期則是3年,轉股價格為3.12美元/股,不產生利息,蔚來在到期日要支付6%的本金作為回報。

蔚來汽車是中國新造車公司的代表企業,但是在充電體系、服務體系和研發等領域的大舉投入,導致這家公司尚處於虧損狀態。

據一季度財報,蔚來總收入為16.312億元,凈虧損26.236億元。截至發稿,蔚來股價為2.75美元,較發行價 6.25 美元/ADS,下跌56%。

持續虧損也讓蔚來汽車資金告急,通過裁員、組織架構調整,出售FE賽車業務、剝離充電業務等舉措,優化成本結構。8月22日,蔚來汽車宣布在減員1000人的基礎上,繼續裁員1200人,維持公司總人數在7500人。

融資成為蔚來汽車的緊急任務。5月28日,蔚來汽車宣布與亦庄國投簽訂100億的投資框架協議,雙方將設立新的實體「蔚來中國」,蔚來將向「蔚來中國」注入特定的業務和資產,亦庄國投也將聯合其他投資方對「蔚來中國」以現金方式出資人民幣100億元,獲非控股股東權益。

蔚來總裁秦力洪向36氪表示,目前這一合作進展正順利推進。7月26,蔚來註冊成立「蔚來汽車科技有限公司」,註冊地為北京市北京經濟技術開發區,36氪獨家獲悉,該公司登記的辦公地址正是亦庄國投旗下子公司移動矽谷所在地。

「目前來看,股東和外部環境對蔚來還是挺認可的,不然直接就買股票了,也很便宜。」一位接觸蔚來的行業人士表示。更早時候,36氪曾報道,蔚來的第三大機構股東高瓴在二季度曾翻倍增持蔚來汽車股票。

蔚來截至2018年12月31日的股權結構顯示,創始人李斌持股14.45%,騰訊持股13.37%,Baillie Gifford公司持股8.09%,高瓴資本持股6.23%。

李斌擁有蔚來近半投票權,控制著這家電動車企業,不過從股權利益來看,騰訊和與高瓴合計持有19.6%,大於創始人李斌。今年初,騰訊和高瓴資本分別購買了3000萬美元、1000萬美元的蔚來可轉換債券。

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