【最前線 | 騰訊獲摩根大通增持,多家國際投行調高目標價】

市場預期騰訊2019年Q4的遊戲和廣告業務將大幅回暖。

根據智通財經報道,聯交所3月10日披露的最新資料顯示,摩根大通於3月5日增持了騰訊(00700.HK)約417.89萬股股票,每股作價404.03港元,涉資16.88億港元。增持后,摩根大通對騰訊的持股總數約為4.79億股,最新持股比例上升至5%。

除了摩根大通,騰訊近來被多家國際投行看好。

3月10日,高盛在最新的研究報告中重申了對騰訊的「買入」評級,並將目標價由485港元調高至490港元。高盛主要看好騰訊的遊戲業務,認為今年上半年有望上線的《地下城與勇士》手游和明年推出的《英雄聯盟》手游,將是騰訊遊戲2020年下半年至2021年的主要增長催化劑。該行援引市場數據表示,上述兩款端游過去三年在全球吸引了共計約10億的註冊用戶,流水超過了87億美元。短期來看,由於疫情影響了企業及線下消費活動,騰訊旗下廣告及支付業務的收入增長將放緩。

3月4日,野村證券將騰訊2020/2021財年的收入預測上調了1%,目標價由437港元升至440港元。報告中,野村證券對騰訊即將發布的2019年第四季度業績作出前瞻,預期騰訊Q4收入將同比增長24%至1050億元,每股盈利同比增長28%至2.64元。

具體到各業務板塊,野村認為,得益於《和平精英》及與Supercell整合等因素,騰訊手游收入有望維持強勢增長,帶動整體遊戲收入增長21%;而受社交廣告穩健發展及媒體廣告復甦驅動,騰訊Q4或將收穫較好的廣告收入,預期增長26%;金融科技與企業服務板塊則預期增長約35%。回顧上一季度業績,騰訊遊戲、廣告、金融科技與企業服務三大板塊的收入增速分別為11%、13%、36%。這意味著,市場預期騰訊Q4的遊戲和廣告業務將大幅回暖。

截至3月11日,彭博跟蹤的59位分析師中,51位予騰訊「買入」評級,8個予「持有」評級,無「賣出」評級。

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